Der Investment-Fachwirt ist eine IHK-Aufstiegsfortbildung für Finanzfachkräfte, die sich auf Investitionen und Vermögensmanagement spezialisieren möchten. Die Fortbildung befähigt zur Übernahme von Führungs- und Fachaufgaben in der Finanz- und Investmentbranche sowie zur Selbstständigkeit als unabhängiger Finanzberater.
Aufbauend auf: Bankkaufmann
Dauer
4 Monate
oder 24 Mon. Teilzeit
Lehrgangskosten
2.000–6.000 €
Gehalt danach
ab 3.500 €
nach Abschluss
Prüfung
Fachwirtprüfung
Als Investment-Fachwirt analysierst und bewertest du Investitionsmöglichkeiten, entwickelst Anlagestrategien für Kunden und betreust deren Portfolios. Du übernimmst Leitungsaufgaben in Finanzunternehmen, berätst zu Vermögensaufbau und Kapitalanlage, und verantwortest die Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Finanzsektor.
Privatbanken, Geschäftsbanken, Sparkassen, Investmentgesellschaften und Vermögensverwaltungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen mit Finanzvertrieb, Finanzberatungsunternehmen und unabhängige Finanzberater.
Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Finanzberuf (z.B. Bankkaufmann/frau, Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen) oder vergleichbarer Ausbildung plus mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Teilweise werden auch 5 Jahre Berufserfahrung ohne anerkannte Ausbildung akzeptiert.
Du lernst fundierte Kenntnisse in Investmentmärkten, Finanzinstrumenten, Risikomanagement und Portfoliotheorie. Dazu gehören Rechtskenntnisse im Finanzbereich, Steueroptimierung von Geldanlagen, Kundenberatungstechniken und betriebswirtschaftliche Managementkompetenzen für Führungsaufgaben.
Die IHK-Prüfung besteht aus vier schriftlichen Prüfungsteilen (à 120 Minuten) und einer mündlichen Prüfung (ca. 30 Minuten). Die schriftlichen Teile decken Kernkompetenzen ab, die mündliche Prüfung prüft Fachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit in realitätsnahen Szenarien.
Prüfungsthemen
Nach Abschluss sind Aufstiegspositionen als Leiter/in Vermögensverwaltung, Investmentberater/in oder Portfoliomanager/in erreichbar. Du kannst dich als unabhängiger Finanzberater selbstständig machen, erhältst Ausbilderberechtigung für deine Mitarbeiter und kannst anspruchsvolle Führungspositionen in Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften übernehmen.
Die Fortbildung ist nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) förderfähig und kann mit Aufstiegs-BAföG unterstützt werden, mit Zuschüssen bis zu 75% der Lehrgangsgebühren.
Ratgeber
Der Investment-Fachwirt ist eine Aufstiegsfortbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG, §§53–54), die von der IHK angeboten wird. Der Vollzeitlehrgang dauert etwa 4 Monate, in Teilzeit rund 24 Monate; die Lehrgangskosten liegen zwischen 2.000 und 6.000 Euro. Nach bestandener Prüfung erzielen Investment-Fachwirte durchschnittlich ein Bruttogehalt von 3.500 bis 5.500 Euro monatlich.
Baufachwirt
Der Baufachwirt (IHK) ist eine Aufstiegsfortbildung für Fachkräfte im Bauwesen und befähigt zur Übernahme von Führungsaufgaben auf der Baustelle und im Büro. Nach erfolgreichem Abschluss sind Absolventen in der Lage, Bauprojekte zu leiten, Personal zu führen und kaufmännische Aufgaben zu übernehmen.
Fachwirt für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement
Der Fachwirt für Geschaeftsreise- und Mobilitaetsmanagement ist eine IHK-Aufstiegsfortbildung fuer den Bereich Business Travel und Firmenreiseprogramme.
Fachwirt für Hafenwirtschaft, Transport und Logistik (IHK)
Der Fachwirt für Hafenwirtschaft, Transport und Logistik (IHK) ist eine berufsbegleitende IHK-Weiterbildung (in Teilzeit 12-24 Monate) fuer Fachkraefte in Hafenbetrieben und Speditionen.
Fachwirt für Versicherungen und Finanzen
Der Fachwirt für Versicherungen und Finanzen ist eine IHK-Aufstiegsfortbildung, die Fachkräfte zur Übernahme von Leitungs- und Managementaufgaben in der Versicherungs- und Finanzbranche befähigt. Der Absolvent verfügt über umfassendes kaufmännisches und branchenspezifisches Wissen sowie Führungskompetenzen und kann Geschäftsprozesse eigenverantwortlich gestalten und optimieren.